記憶體市場在去年下半年已供給吃緊,今年以來缺貨持續惡化,系統廠及ODM/OEM廠不得不提高採購價格並擴大下單,以避免下半年旺季信用卡機場貴賓室免費到來時,因缺DRAM或NAND Flash而影響出貨。



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近幾年記憶體廠沒有太大的擴產動作,以DRAM市場來說,三星、SK海力士、美光從2015年以來的「位元出貨」維持成長,主要是靠製程由30奈米微縮到20奈米或1x奈米來達標。但是,透過製程微縮,會導致產能自然減損,如生產30奈米DRAM且月產能達12萬片的12吋廠,若完全微縮到20奈米,單片晶圓的同容量顆粒產出雖可提高5成以上,但月產能將降至10萬片左右。

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在產能成長有限下,需求端的成長卻持續加速,主要動能來自於裝置搭載量的跳躍增加。以筆電來說,去年以前因受制微軟Win 10權利金的收取方式,OEM廠只願搭配4GB DRAM模組,但微軟去年底改變權利金收取規定後,廠商就從第4季起改推改搭載8GB DRAM模組的機種。此外,智慧型手機的Mobile DRAM搭載容量,也是跳躍式成長。在雙鏡頭、影音串流及人工智慧相關應用等規格不斷推陳出新下,單機搭載容量由去年平均的3~4GB,至今年已成長至5~6GB,部份旗艦機種更直接搭載8GB。在NAND Flash市場,去年下半年以來最大的產能成長瓶頸,在於上游原廠在轉換3D NAND時良率不佳。由於蓋一座月產能達6萬片以上的新NAND Flash廠,投資額超過80億美元,包括三星、東芝及威騰、SK海力士、美光及英特爾等四大陣營,都是移轉2D NAND產能來生產3D NAND。也由於2D NAND的投片量減少,3D NAND產出良率不佳,導致NAND Flash市場位元成長停滯。但在需求上,單機搭載容量同樣出現大躍進,如筆電去年起大量以固態硬碟(SSD)取代傳統硬碟(HDD),去年初SSD搭載主流為128GB,去年底已成長至256GB,今年以來賣最好的電競筆電更直接搭載512GB。智慧型手機的搭載容量同樣倍數成長,如2015年的iPhone主流機種搭載64GB,但去年已提高至128GB,還推出內建256GB的高階機種。不僅如此,中國品牌如華為、OPPO、Vivo等也向iPhone主流儲存容量靠攏,在高階機種的行動式NAND Flash搭載量主流,已從32/64GB攀升至64/128GB,也帶動中低階機種的搭載量上升。由於記憶體廠今年的資本支出集中在3D NAND的轉換上,產能要等到第4季才會開出,DRAM則幾乎沒有擴產動作,只是加快1x/1y奈米的微縮。因此,記憶體今年會缺一整年,價格看來也會逐季調漲。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');威秀電影買一送一







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